隔天鸣人把护额绑在手臂上去参加毕业说明会，鸣人到了教室後，就有人说「漩涡鸣人，今天是毕业生的说明会，你这个连毕业都没毕业的人，凭什麽来？」
鸣人毫无表情的说「这位同学你没看到我手臂上的护额吗?我已经毕业了。」
那人还想说什麽的时候，伊鲁卡就走进来了，说「鸣人是三代火影特准毕业的，好了都坐好。」
接着伊鲁卡就说「为了要平均实力，因此第一班……，第七班漩涡鸣人、春野樱、宇智波佐助，第八班……」所有的组别都跟原着一样
大家都被其他上忍带走了，只剩下第七班，鸣人坐在後面看着前面的佐助，心想“鼬，他或许知道一些就好了，抱歉了”
於是走到佐助的面前，正在装酷的佐助看着吊车尾鸣人，说「请问，你有事吗?」
鸣人就说「没事就不能找你吗?宇智波天才。」
两人就互瞪，最後躲在暗处的卡卡西只好出来解围
四人都来到了天台，鸣人也看到了其他班的人也同样在这，阿斯玛跟红惊讶的说「卡卡西竟然没迟到，太阳从西边出来了吗?」卡卡西呵呵的笑
卡卡西说「来个自我介绍吧。」
小樱说「老师应该要第一个。」
卡卡西只好先说「我叫旗木卡卡西，喜欢的东西……不告诉你们，梦想吗……没有，讨厌的东西……也没有」鸣人三人无言，只知道名字而已
小樱先说「春野樱，我喜欢的是……啊，我的梦想是……啊，讨厌的人没有。」一边说话，一边看着佐助
卡卡西黑着脸说「金黄色头发的，换你。」
「漩涡鸣人，有两个最重要的朋友，梦想是让这个世界和平，和帮助那人杀死“他”」鸣人说到“他”的时候，不禁散发出浓厚的杀气，让在旁的阿斯玛和红惊讶的看过来，佐助跟小樱比较接近鸣人，都动不了，而卡卡西只有皱了眉头
在旁的鹿丸、赤丸志乃的虫子也都感受到了鸣人的微弱杀气，鹿丸皱眉看着鸣人，说「真是麻烦。」
赤丸跟志乃的虫子都发抖，牙跟志乃都看着自己的同伴怎麽了?
鹿丸想起曾经他的老爸鹿久说过「鹿丸，你要小心漩涡鸣人，不是因为他是人柱力，而是他这些年来他的心智太成熟了，根本不像同年龄的小孩，恐怕他在学校里展现的实力不是真的，以後多多注意他」
鸣人发现到大家的不对劲後收回自己的杀气，立刻呵呵的带过
卡卡西立刻说「好了，下一个。」
「宇智波佐助，没有喜欢的东西，梦想是杀死那个男人。」说完也像鸣人一样散发杀气，但是明显比鸣人还弱
在旁边的阿斯玛和红再度惊讶，自己的班只有一个人，另外一班则是都是忍兽
卡卡西皱眉头看着鸣人和佐助，心想“这两个问题学生”，而鸣人则是叹气的看着天空
卡卡西说完明天的生存演练後，就用瞬身术离开天台，鸣人知道卡卡西是去找三代了
三代知道後，叹气的看向外面的第四个影岩，说「水门，我对不起你。」
隔天鸣人并没有依照卡卡西说的时间来，深知剧情的鸣人早就知道卡卡西包准会迟到的，於是鸣人九点的时候才醒来，去一乐拉面吃拉面，吃饱之後就到了卡卡西说的地点
等了很久的小樱跟佐助都终於看到了同组的鸣人出现，小樱生气的说「鸣人，你为什麽迟到这麽久？」
鸣人毫无表情的说「卡卡西老师不是还没到，我不算迟到。」
小樱还没说话的时候，卡卡西总算是出现了，说「不好意思，我走在人生的道路上迷路了，所以才迟到。」
鸣人三人无言，卡卡西立刻转移话题的说「现在开始生存演练吧!你们只要从我的身上拿走铃铛，你们就通过了。但是只有两个铃铛，一人一个，所以有一个人必须回到忍者学校重新读。好了，不用问开始」
鸣人等三人立刻隐藏起来，鸣人说「这是卡卡西老师，要给我们的考验。我们都知道赢不了上忍，所以应该是在考验我们的合作。」佐助跟小樱都认同鸣人说的话，於是鸣人开始说他的计划
卡卡西感知鸣人等人，发现鸣人等人聚集，惊讶了一下後嘴角上扬（读者：奇怪了作者你是看得到卡卡西的面罩下的表情？作者说：咳）
鸣人首先出现向卡卡西攻击，卡卡西看着鸣人说「鸣人，教你忍者第一要点.体术」鸣人跟卡卡西互相用体术，打了许久，卡卡西渐渐的疲惫不堪了，而看到鸣人的样子，根本就丝毫不觉得疲惫
卡卡西笑说「体术及格，再来是忍术。」两人又开始忍术的施放，很明显的鸣人拥有九尾这个後盾，查克拉根本无限，卡卡西惊觉自己是笨蛋
躲起来的两人早就傻眼了，鸣人突然说「佐助，就是现在」佐助立刻从旁边的草丛里施展忍术「火遁.豪火球之术」卡卡西利用替身术躲避佐助的忍术，这时小樱又从草丛里丢来五、六把的苦无，卡卡西狼狈的再度使用替身术
最後是鸣人，趁卡卡西的空档的时候，拿到了铃铛
鸣人就拿起铃铛对着卡卡西说「卡卡西老师，我们成功拿到铃铛了。我们都过关了吧!」
卡卡西笑着说「很好大家都过关了。明天正式开始接任务。解散。」
鸣人正要离开的时候，佐助突然出现在鸣人面前挡住了鸣人的去路，鸣人反感的说「有什麽事吗?」
佐助说「漩涡鸣人，我们来打一次吧!」鸣人说随便
小樱想要阻止他们俩，但是刚离开的卡卡西突然出现，拉住了小樱，卡卡西自己本身就很想知道鸣人的实力，很明显鸣人刚才对上卡卡西的时候，并没有认真打，一定还有招式
佐助知道鸣人的体术很强，连上忍都挡不住鸣人，笨蛋才会跟鸣人比体术，佐助一想，便用「火遁.豪火球之术」一颗巨大无比的火球朝向鸣人，鸣人一笑，就说「风遁.大风破」一阵强劲的风，把火球给熄灭了，让大家都傻眼了，火不是克风吗?怎麽反而颠倒了呢?
佐助喘气的看着他用八成的查克拉制成的火球，竟然这麽容易就被鸣人破解了，而鸣人却丝毫没有疲惫感
说「这就是宇智波的天才吗?太令我失望了。看样子鼬才是真正的天才。」鸣人用佐助听得到的声音说
佐助突然痛苦啊的一声後，鸣人看到了佐助的眼睛开启了三勾玉，鸣人微笑说「不错吗！不愧是宇智波的天才。」佐助开心的说「鸣人，谢谢你。」鸣人说「不客气。」